每次给客户做报价，手忙脚乱的，格式还不统一，有时候自己都觉得不专业。之前要么是拿Word随便敲敲，要么干脆就在聊天软件里直接报个数，回头找记录都麻烦。

时间长，觉得这样真不行。不光效率低，显得咱也不正规。我就寻思，得搞个正经的报价单模板，以后直接套用，省事儿。Excel咱平时用得多，处理表格和数字也方便，就决定用Excel来弄。

开始动手

第一步，我先打开Excel。新建一个空白的工作簿。脑子里过一遍，一个报价单，最基本得有

• 抬头部分：肯定得有咱自己公司的名字、Logo（虽然我没放Logo，留个位置）、联系方式、地址啥的。还得有客户的信息栏，比如客户公司名、联系人。
• 核心内容区：这块最重要。我拉几列：序号、项目名称（或者产品名称）、规格型号（这个有时候需要）、单位、数量、单价、金额。这几项是跑不掉的。
• 汇总和备注：所有项目列完，得有个总计金额？还得是大写的金额，防止出错。下面再加个备注栏，写写付款方式、交货期、报价有效期之类的条款。
• 落款：留个地方写制单人、审核人（虽然经常都是我自己）、还有日期。

结构想好，就开始在Excel里画格子。把这些栏目名称一个个填进去。调整一下列宽和行高，让它看起来顺眼点。

加入计算和格式

光有格子不行，得让它能自动算。这才是Excel的强项。

我在“金额”那一列设置公式：=数量 单价。这样我只要填数量和单价，金额就自动出来，省得我一个个拿计算器按，还容易按错。

然后在表格最下面，搞个“合计”栏，用SUM函数，把上面所有项目的金额自动加总。这个太方便！

至于那个大写金额，Excel好像也有函数能转，但我一开始没找到，就先空着，想着手动填一下也行。后来查下，可以用TEXT函数配合一些设置或者用VBA，但我嫌麻烦，暂时就没弄太复杂的，想着以后再说。

格式方面，我也稍微美化一下。把标题行加粗，重要的项目名称和合计金额也加粗。给表头部分加个浅灰色的底纹，看着稍微专业点。边框也用细线框画一下，整个表看起来整齐多。

存成模板

弄得差不多，关键一步来。我没直接保存成普通的Excel文件（.xlsx），而是选择“另存为”，然后在“保存类型”里选“Excel 模板（.xltx）”。

这样保存的好处是，以后每次双击打开这个模板文件，它都会自动创建一个新的副本，而不是直接打开模板本身。这样就不怕不小心修改原始模板，每次报价都是在一个干净的新文件里操作，贼方便。

实际用起来

现在好，每次有客户要报价，我就直接打开那个模板文件，填上客户信息，再把项目、数量、单价填进去，金额和总价自动就出来。检查一下备注条款，没问题就直接导出成PDF发给客户。

整个过程快多，而且每次发出去的报价单格式都一样，看着就正规、舒服。虽然不是啥高科技，但实实在在解决我的一个痛点。自己动手做的，用着也顺手。

这回折腾这个Excel报价单模板，我觉得挺值的。简单实用，效率提升不少。